Průvodce nastavením účtu
Aktualizováno
Průvodce se otevře sám po prvním přihlášení administrátora. Každý krok se uloží, jakmile kliknete na Pokračovat, takže ho můžete kdykoli přerušit tlačítkem Dokončit později v záhlaví. Na Dashboardu vás pak čeká karta Dokončete nastavení s počtem hotových kroků.
1. Firemní údaje
Zkontrolujte údaje, které jsme převzali z registrace: název, adresu, DIČ a kontakt, který se tiskne na faktuře. Tlačítko Načíst z ARES doplní název a adresu podle IČO ze státního registru.
- Vyberte, jestli jste plátce DPH, nebo neplátce. Plátce musí mít vyplněné DIČ, neplátci vystavují faktury bez DPH s textem „Není plátcem DPH“.
- IČO je svázané s vaším účtem. Pokud je špatně, napište nám přes Podporu v aplikaci.
2. Bankovní účet
Zadejte předčíslí (nepovinné), číslo účtu a vyberte banku. Číslo kontrolujeme podle pravidel České národní banky, takže překlep poznáme hned. Pod formulářem uvidíte IBAN a vedle ukázku QR platby, jak bude na faktuře.
Máte účet u Fio banky nebo Raiffeisenbank? Po dokončení průvodce ho můžete propojit a platby se s fakturami spárují samy.
3. Faktura
Vyberte jeden ze čtyř vzhledů faktury, barvu a nahrajte logo. Dál nastavte, co se má na nové faktuře předvyplnit:
- výchozí splatnost – 7, 14, 21, 30 dní nebo vlastní počet,
- výchozí jazyk faktury a nového klienta (čeština, angličtina, němčina, česky/anglicky),
- výchozí měnu (CZK, EUR, USD).
Přecházíte z jiného fakturačního programu? Rozbalte Přecházíte z jiného fakturačního programu? a zadejte číslo příští faktury, faktury pak půjdou po sobě bez mezer.
4. Odesílání a upomínky
Faktury a upomínky odcházejí z vaší e-mailové adresy. Vyberte poskytovatele – Seznam.cz, Gmail, Microsoft 365, Outlook.com, WEDOS – a server se doplní sám, stačí e-mail a heslo. Pro jiného poskytovatele zadáte server, port a zabezpečení. Tlačítkem Ověřit spojení si nastavení vyzkoušíte.
Automatické upomínky jsou v průvodci předem zapnuté: připomínka 2 dny před splatností a upomínky 3, 10 a 20 dní po splatnosti. Dny i texty později upravíte v Nastavení → Upomínky.
E-mail můžete nastavit i později (E-mail nastavím později). Faktury si mezitím stáhnete jako PDF, upomínky ale bez e-mailu odcházet nebudou.
5. Doklady a tým (volitelné)
V tarifech STANDARD a PROFI tu najdete adresu firmy pro účtenky a faktury e-mailem s tlačítkem Kopírovat a můžete rovnou pozvat svou účetní – dostane e-mail s odkazem na nastavení hesla. Krok můžete přeskočit.
6. Hotovo
Na konci uvidíte shrnutí všeho, co jste nastavili, a odkazy na první kroky: vystavení první faktury, přidání klientů a Dashboard. Všechno z průvodce později změníte v menu Nastavení.
Časté otázky
Musím průvodce projít celý najednou?
Ne. Každý krok se uloží, jakmile pokračujete. Tlačítkem „Dokončit později“ průvodce přerušíte a na Dashboardu vás pak čeká karta „Dokončete nastavení“.
Kde údaje z průvodce později změním?
Všechno najdete v menu Nastavení – firemní údaje v záložce Firma, účet v záložce Banka, vzhled, splatnost, jazyk a měnu v záložce Faktury a e-mail v záložce E-maily.